Vous souhaitez garantir la confidentialité de vos affaires et cherchez un partenaire de confiance pour vous assister dans tous les aspects de la gestion de votre patrimoine ?
Nous proposons, sous le sceau du secret professionnel, aux membres des family office et aux actionnaires familiaux, un accompagnement personnalisé grâce à nos spécialistes et à une palette de services dans les domaines administratifs, juridiques, comptables, fiscaux, sociaux et patrimoniaux.
Grâce à l’ensemble de nos services support, nous vous déchargeons des contraintes liées à la gestion de votre patrimoine. Vous choisissez le niveau de service qui vous convient :
À vous de choisir le niveau d’assistance que vous désirez en toute confidentialité.
Nos équipes prennent en charge ou vous assistent dans :
Un premier diagnostic permet à nos experts d’identifier vos objectifs et besoins patrimoniaux en tant qu’actionnaires familiaux. Nous définissons ensuite en accord avec vos conseils habituels (notaire, avocat, conseil en gestion de patrimoine, spécialistes des family office) l’organisation juridique, fiscale et sociale à mettre en place afin de répondre à vos attentes.
Par ailleurs, nos spécialistes vous guident dans vos investissements afin de vérifier leur pertinence (rentabilité, cohérence en fonction de votre fiscalité et objectifs patrimoniaux) et éventuellement leur conformité à la réglementation fiscale.
Nos experts et notre partenaire spécialisé vous apportent une expertise unique, personnalisée et neutre en matière de protection sociale et réalisent le diagnostic de vos contrats.
Restez informé des dernières actualités ou évolutions fiscales, sociales et patrimoniales grâce à notre newsletter. Suivant vos besoins spécifiques en matière de conseil, nous vous adressons des alertes personnalisées.
La retraite permet d’assurer un revenu constant et garanti à un moment de la vie où les revenus sont en nette diminution. Il convient également de s’assurer que les cotisations payées durant toute une carrière généreront suffisamment de droits pour assurer un niveau de vie suffisant.
En collaboration avec notre partenaire indépendant, spécialiste de l’optimisation retraite, nous réalisons une étude complète de vos droits (avec correction des erreurs éventuelles des caisses de retraite) et de la stratégie à adopter pour ne pas dégrader vos droits et répondre à vos attentes en termes de ressources futures.
On gagne toujours à anticiper ! Voilà un adage qui correspond très bien à la problématique de l’intérêt à préparer ou non sa succession.
En effet, les avantages sont multiples mais avant tout financiers.
C’est ainsi que la différence de coût entre une succession non préparée et une succession préparée peut être très significative lorsque l’on sait qu’en ligne directe le tarif des droits applicables est de 40 % pour la partie du patrimoine transmis au-delà de 902 838 euros et de 45 % au-delà de 1 805 677 euros (après application des abattements en ligne directe).
En fonction du coût d’une succession, les héritiers peuvent donc être confrontés à des problèmes financiers non négligeables surtout si le patrimoine transmis est peu liquide.
Par ailleurs, l’anticipation permet d’organiser sa succession de son vivant et selon ses désirs sans négliger les aspects psychologiques et familiaux d’une telle transmission.
Voilà pourquoi nos experts étudient avec vous (et vos conseils habituels) les solutions sécurisantes à mettre en place afin de répondre au plus juste à vos ambitions.
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Demain, j’achète mes bureaux : pourquoi, comment ? Xerfi business pour France Défi